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100收购这家千亿公募要,100亿元小公募

作者:自唱离殇 下载:word格式

待价而沽的中融基金,买家浮出水面。

2月7日晚间,上市券商国联证券发布拟收购中融基金100%股权的公告。公告显示,国联证券拟通过摘牌方式收购中融信托所持有中融基金51%股权,挂牌底价为15亿元。

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在取得中融信托所持有中融基金51%股权的前提下,国联证券还将通过协议受让方式收购上海融晟所持有中融基金49%股权。也即,国联证券此次出手为全资收购,意在最终获取中融基金绝对控股权。

对于此次收购,国联证券方面表示,是为了弥补公募基金牌照空缺,把握行业战略发展机遇,深化财富管理转型,提升公司综合金融服务能力。收购有助于国联证券抢抓公募基金行业发展红利,并与公司现有资源优势整合,完善综合金融服务体系,提升整体经营效益。

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拟100%收购中融基金

中融基金51%股权挂牌时间已久。2022年6月,上市公司经纬纺机发布公告称,为贯彻落实回归本源、突出主业、做精专业的监管要求,子公司中融信托拟以不低于15.04亿元的评估价格公开挂牌转让所持中融基金全部51%的股权。

此后,中融基金51%股权转让项目挂牌上海联合产权交易所。据披露,本次中融基金交易定价依据的审计报告、评估报告基准日均为2021年12月31日。中融基金股东全部权益价值评估结果为29.48亿元,较账面价值增值18.48亿元,增值率为168.03%。按此计算,中融基金51%股权对应权益评估值为15.04亿元。

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历经数次延期后,终于有“白衣骑士”出手,准备拿下中融基金控股权。2月7月晚间,国联证券“官宣”拟收购中融基金100%股权。

国联证券表示,其拟通过摘牌方式收购中融信托所持有中融基金51%股权(挂牌底价为15.04亿元),最终成交价格由竞价结果确定。在取得中融信托所持有中融基金51%股权的前提下,国联证券将通过协议受让方式收购上海融晟所持有中融基金49%股权,受让价格将参考经国资评估备案结果且不高于14.45亿元。

按此计算,如收购进程顺利,国联证券此次拿下中融基金100%股权,预计斥资不超过30亿元。

此外,国联证券披露称,该次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。该次交易无需提交公司股东大会审批。该次交易已获国资经济行为批准,尚需与相关交易方签订股权转让协议并经证监会审批通过后方可实施。

在风险提示上,国联证券称,其能否成功摘牌、后续能否与上海融晟就交易主要安排达成一致,均存在不确定性。且上海融晟持有中融基金49%股权中有24.5%股权处于质押状态,国联证券将根据该部分股权的质押解除情况决定是否受让该部分股权。

快速获取成熟公募牌照

公开信息显示,中融基金成立于2013年5月,原名为道富基金管理有限公司,早期由中融信托与道富环球投资管理亚洲有限公司共同出资成立。

2014年7月,道富环球将所持基金股权转让给中植集团旗下的上海融晟投资有限公司。同年,中融基金完成更名。目前,中融信托、上海融晟分别持有中融基金51%、49%股权。

经过九年的发展,中融基金旗下拥有权益、固收、数量、策略四大业务条线,涵盖股票型基金、指数型基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品,拥有QDII基金管理人、保险资金投资管理人等业务资格,旗下多只权益类产品获得评级机构三年期的五星评级。

Wind数据显示,截至2月7日,中融基金管理规模为1107.52亿元,排名行业第46位;其中非货规模837.32亿元,非货占比75.6%。产品类型上,中融基金旗下产品以债券型为主,规模达到713.91亿元。

财务信息上,截至2022年9月30日,中融基金资产总额为12.29亿元,负债总额1.23亿元,净资产11.06亿元;2022年1-9月,中融基金实现营业收入3.36亿元,净利润624.92万元,扣非后净利润907.31万元。

对于此次收购,国联证券方面表示,收购中融基金能够快速获取成熟的公募牌照,有利于公司发挥现有资源优势,促进业务整合提升和泛财富管理转型,从而进一步丰富客户服务手段,完善综合金融服务体系,形成新的利润增长点。

针对收购后面临业务、人员的整合,国联证券称,控股中融基金后,国联证券将继续坚持中融基金市场化运作机制,保持核心团队稳定,充分发挥公募基金的优势和特点,促进现有财富管理业务与公募基金管理业务协同发展,整合投研能力、客户资源、销售渠道和风控体系,促进公募REITs、基金投资顾问、养老金金融服务等创新业务长足发展,提升公司整体综合金融服务能力,形成新的利润增长点。

“券商系公募”持续增加

当前,公募基金成为投资端推动居民财富增长、助力完善直接融资体系、服务实体经济发展不可或缺的中坚力量,对于完善券商财富管理业务体系而言意义重大。

另一方面,监管政策的放开,为券商获取公募牌照进一步“松绑”。2022年5月,券商证监会发布《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及配套措施,在继续坚持基金管理公司“一参一控”政策前提下,适度放宽公募持牌数量限制,券商资管迎来“一参一控一牌”的时代。

此后,业内券商开始陆续宣布,设立资管子公司并预计未来从事公募业务。2022年以来,已有国金资管、申万宏源资管、万联资管、中信资管等多家券商资管子公司获批。

公募资格申请上,招商证券资管已在今年年初递交公募基金管理人资格的申请。开源证券、财信证券两家券商则先后向证监会递交《公募基金管理公司设立资格审批》,拟申请发起设立新的公募基金公司。

与递交公募牌照申请、申请设立资管子公司等相比,亦有券商选择提升已参股公募基金公司的持股比例,谋求控股权。

2022年10月,国泰君安拿下华安基金控股权,持股比例由43%上升至51%,成为业内首家“一控一牌”的证券公司。

上月底,证监会作出核准万家基金变更实际控制人的批复。证监会核准批复了中泰证券受让万家基金11%股权,并核准山东能源集团成为万家基金实际控制人。此次受让完成后,中泰证券对万家基金的持股比例将由49%升至60%。

Wind数据显示,目前业内“券商系”公募基金已多达55家。叠加具备公募业务资格的证券公司及券商资管子公司,旗下拥有公募业务的券商数量已接近70家。公募基金行业大发展之下,“含基量”成为衡量券商财富管理发展水平的重要标准之一。

华宝证券分析师卫以诺认为,证券行业内竞争加剧,为消解同质化产品压力,满足客户多样化需求,提升“资管 投研 投行”的业务条线协同,公募化转型成了证券公司破局之法。相比之下,以参股控股现有的基金公司的方式入局,券商只要有足够的资本条件即可实现,可以作为股东带动和基金公司的更多机构类业务合作,方便深入了解基金公司公募产品投研运作方式。

“随着资产管理净值化转型以及‘房住不炒’,居民财富配置的方向和模式正在发生深刻变化,对于财富管理服务的需求也在与日俱增。财富管理是在满足客户风险承受力和流动性需求的基础上,对客户提供资产配置服务,将适合的优质产品配置给投资者,并从客户财富增值中分享价值。”某大型上市券商财富管理人士指出,获取公募基金牌照有助于券商完善综合金融服务体系,为客户提供更丰富的财富管理产品,对财富管理业务布局具有战略性意义。

本文源自中国基金报

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